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黃金交易提醒:黃金1280攻防戰越演越烈 股市持續走強疑慮或提供轉機

周二(4月16日)現貨黃金維持跌勢,現報1286.95美元,跌幅0.08%。早些時候因紐約聯儲制造業指數好于預期,同時中美貿易和緩這使得市場的避險情緒明顯回落,黃金再次試探1280美元的附近的支撐。短時間關注周四美國公布的4月Markit制造業PMI數據以及零售銷售數據,以及近期美歐貿易局勢的進展。如果美國數據好于預期,且美歐貿易遭遇挫折,可能會使得避險資金回流美元,進一步施壓金價。

不過盡管近期黃金下行風險較大,且不排除黃金有進一步跌破1280美元的可能。但是從長期看,全球經濟放緩的趨勢依然明顯,且越來越多的基金經理認為近期股市上漲很大程度上受到了全球寬松貨幣政策的影響,因此從中長期看,黃金最終將突破1350關鍵壓力位。

近期美國數據表現良好,關注周四制造業PMI和零售銷售數據

周一(4月15日)市場數據清淡,但是因紐約聯儲制造業指數好于預期和前值,美元短線走高,黃金則一度逼近1282美元關口。

總體而言,美國經濟數據總體向好,此前3月制造業PMI和PPI數據均好于預期,這使得市場對于美國經濟放緩的憂慮明顯的緩解。

短時間市場正在等待周四公布的美國零售銷售數據和4月Markit制造業PMI指數,市場預期均好于前值,如果符合預期甚至好于預期,可能會進一步支撐美元,并施壓金價。

中美貿易樂觀情緒一定程度上緩解了市場的避險情緒

因中美貿易的樂觀情緒提振了市場的風險偏好,這使得金價再次出現了較大的回落。

美國財長努欽上周六(4月13日)表示,中美之間的談判有望“接近最后一輪”,以解決全球兩大經濟體之間的貿易爭端,跡象顯示,美中兩國正朝著達成協議以結束這場激烈的爭端邁進,這提振投資者信心,降低對避險黃金的需求。

Heraeus?Metal?Management副總裁Miguel?Perez-Santalla表示,總體而言,人們對黃金不感興趣,他們認為黃金沒有太多上行潛力。

在技術面方面,金價跌破約1287美元的100日移動均線切入位,交易商稱這可能是一個看跌信號;金價上周也跌破1,300美元的關鍵心理關口,顯示出進一步的負面傾向。

U.S.?Global?Investors首席交易員Michael?Matousek表示,金價正逼近每盎司1280美元的支撐位,人們預計,如果金價跌至這一水平,買家將回場,可能會創造一個短期底部,使其成為一個開始追逐黃金的機會窗口。總的來說,本周交易量將會非常低,因為市場參與者將會減少,波動率將會有所上升。

關注美歐貿易局勢進展,需警惕歐元走弱可能會提振美元施壓金價

在糾纏14年之久的航空爭端導致雙方一周前相互威脅加征關稅之際,歐盟貿易執委瑪姆斯托姆周一(4月15日)表示,歐盟準備啟動與美國的貿易談判,爭取在年底前達成協議。

歐盟各國部長授權啟動談判,以期取消工業品關稅,落實美國總統特朗普和歐盟委員會主席容克去年7月達成的政治協定。歐美即將啟動談判之際,雙方關系正在劍拔弩張,美國指責歐盟沒有行動誠意、遲遲不啟動談判。歐盟尋求與美國總統達成協議,部分原因是為了避免特朗普對外國汽車和零部件加征關稅的威脅。

但美國參議院司法委員會主席格拉斯利表示,排除農業的美歐貿易協議“不太可能”在美國國會通過,因為許多議員都希望獲得歐洲的農業準入。?

格拉斯利在聲明稿指出:“去除工業品關稅和非關稅壁壘只讓我們達成部份目標,尤其是當我們在歐盟面對農業貿易的主要障礙時。農業是全球經濟拼圖中重要的一塊,排除這個議題沒有道理。”

因此當前尚不能排除美歐貿易沖突加劇的可能,如果雙方最終未能達成一致可能會加劇市場對于歐洲經濟放緩的憂慮情緒,這可能會對黃金構成部分支撐,但是需注意,因當前歐洲經濟衰退的風險進一步加大,美歐貿易局勢可能會使得歐元出現回落,因而使得美元走強,這可能會對黃金構成壓力。

黃金持倉繼續下降,關注1280美元支撐

ETF投資者也在持續拋售黃金,數據顯示,全球最大黃金ETF--SPDR?Gold?Trust持倉周一減少3.82噸,使得總持倉量降至754.03噸,創去年11月以來新低。

?認為,短期而言,市場對于黃金的拋售意愿較強,這將對黃金繼續構成壓力。市場需繼續關注1280美元一線的支撐。如果近期黃金跌破了1280美元一線,可能會加劇黃金拋售的壓力。

短期股市向好黃金壓力猶存,但市場對于全球經濟放緩疑慮加深金價仍長期看多

由于經濟衰退擔憂緩解,投資者涌入股市,黃金價格受到沖擊。不過,Murenbeeld&Co的研究負責人Chantelle?Schieven表示,她仍然樂觀地認為黃金市場能夠在年底前恢復活力。

在最新的季度更新中,該公司表示,黃金價格將在2020年底前上漲至1400美元。

該公司表示,隨著黃金價格難以突破1300美元的關鍵心理水平,市場看空金價的評論接踵而至。黃金和股市在經歷了年初的一段正相關關系后,兩者的相關性在過去一個月轉為了負值,因此從目前股市的走勢而言,在短時間內仍將對金價造成拖累。

但Schieven表示,雖然經濟衰退的風險仍然很低,但隨著美國經濟放緩,最終會使得美元和股市承壓,因此黃金中長期的走勢依然看多。schieven補充說,地緣政治的不確定性也將對金價形成支撐。

分析人士指出,各國央行有意在可預見的未來將利率保持在低水平,這提振紐約、歐洲和中國的股指今年以來均實現了兩位數百分比的漲幅,收復了去年第四季度的大部分失地。標普500指數今年以來已累計上漲15%,超過了摩根士丹利和巴克萊集團等銀行預計年底將達到的水平。其他地區的基準股指也有大幅上揚,上證綜指上漲28%,歐洲斯托克600指數漲15%,一項衡量新興市場股市的指標上漲14%。

但是在全球經濟前景日趨暗淡的情況下,在獲得高額回報的同時,投資者也在評估實際的經濟狀況。基金經理的疑問也越來越大,他們擔心美聯儲的政策立場從加息轉向維持利率不變是否反映了終將阻礙股市此輪漲勢的經濟頹勢。

Wilmington?Trust?Investment?Advisors首席投資長Tony?Roth說,這個時候如果股市回落我們不會感到意外。今年該公司將更多資金轉投美國大型股,同時降低了美國以外發達市場的頭寸。該公司押注美國經濟形勢將好于像歐洲和日本這樣的地方。Roth說,這些地方似乎沒有太多上行動力。

后市前瞻

①?16:30?英國3月失業率、英國2月三個月ILO失業率

②?17:00?德國及歐元區4月ZEW經濟景氣指數

③?21:15?美國3月工業產出月率

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