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歐市盤前:美指上行無力?再失97大關 看空激增!聚焦美國經濟褐皮書

周三(4月17日),美元指數持續回落,再度失守97關口,現報96.90,日內跌幅0.19%。關注次日凌晨美國經濟褐皮書,褐皮書將會對美國的總體經濟狀況,制造業狀況以及消費狀況等方面做出闡述,這都是近期市場所關注的方面。

此外,日內英國的數據密集,從市場的預期來看,均預期走高。分析人士曾表示,因英國議會在4月23日之前都處于休會的狀態,因此市場將會對英國的經濟數據做出反應,因此如果數據意外向好,可能會使得英鎊上測關鍵的1.3150壓力位,同時晚間英國央行行長卡尼也會對此作出表述,這將會給英鎊提供短線交易的機會。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.3049,日內漲幅0.01%。受英國首相特雷莎梅和英國工黨黨魁柯爾賓退歐談判停滯的消息影響,但之后該消息被否認。盡管英退存在不確定性,但企業營銷支出增加,周二公布的就業數據呈現韌性,前景并非完全悲觀;但如果英國脫歐不能取得進展,該國的經濟前景將持續低迷。匯價上行阻力關注1.3100-1.3130區間,下方關注1.300-1.2987區間。

亞盤時段,紐元兌美元早盤遭遇重挫,匯價一度暴挫近百點,跌觸1月初以來三個半月新低至0.6668。匯價現報0.6743,日內跌幅0.28%。因新西蘭CPI通脹表現大幅遜于預期,激起市場對新西蘭聯儲年內降息的預期,此后匯價自低位反彈收復部分跌幅。匯價上行阻力留意0.6780一線,上破后料測試0.68關口;下方支撐留意.67關口,跌破后留意0.6668一線。

亞盤時段,國際油價盤中走高。美油現報64.51美元/桶,日內漲幅0.72%;布油上破72美元關口,現報72.04美元/桶,日內漲幅0.45%。中國GDP數據靚麗,推升能源需求前景,同時利比亞的戰斗以及委內瑞拉和伊朗的出口下降引發了對全球供應緊縮的擔憂。但對歐佩克是否延長減產以及美國庫存增加的預期的擔憂,限制了漲幅。數據方面,留意晚間22:30EIA原油庫存變化。美油上行阻力關注64.80-65.00美元區間,下方支撐關注64.00美元關口。

亞盤時段,現貨黃金震蕩上行,金價現報1279.45美元/盎司,日內漲幅0.21%。美元指數初步收復97整數關口,市場預計美國零售銷售數據可能會錄得一年半來最佳表現,短線美元偏向多頭;而金價失守1280重要支撐后,看空信號顯著增加,后市偏向繼續下調。上方阻力先關注1280.80美元一線,下方支撐在1270美元一線。

亞洲時段,澳元兌美元短線拉升20余點至0.7206,刷新自2月21日以來新高,因中國第一季度GDP年率及一系列數據均好于或符合預期。匯價現報0.7196,日內漲幅0.29%。此外,人民幣和多數非美貨幣在短線也小幅上漲,其中美元兌離岸人民幣最低觸及6.6883,刷新自3月21日來低位。

財經數據

時間區域指標前值16:30英國3月未季調輸入PPI年率(%)3.716:30英國3月CPI年率(%)1.916:30英國3月核心CPI年率(%)1.816:30英國3月零售物價指數年率(%)2.517:00意大利2月貿易帳(億歐元)3.2217:00歐元區3月未季調CPI年率終值(%)1.517:00歐元區2月季調后貿易帳(億歐元)17017:00歐元區2月未季調貿易帳(億歐元)1520:30加拿大3月CPI年率(%)1.520:30加拿大3月核心CPI年率(%)220:30加拿大2月貿易帳(億加元)-42.520:30美國2月貿易帳(億美元)-51122:00美國2月批發庫存月率(%)1.222:30美國截至4月12日當周EIA原油庫存變動(萬桶)702.9

財經事件

21:00??英國央行行長卡尼、法國央行行長維勒魯瓦德加洛發表講話

凌晨00:45??美國2019年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

凌晨02:00??美聯儲公布經濟褐皮書

亞洲時段消息回顧

顧云昌:房地產是名副其實的實體經濟;

住建部住房政策專家委員會副主任顧云昌17日在國是論壇上表示,中國房地產是名副其實的實體經濟,是實體經濟的總裝工廠,從“溫加飽”,到“白加黑”(家用電器),再到現在的“房加車”。

中國GDP等一系列數據全面開花;

①?周三公布的中國第一季度GDP年率及一系列數據均好于或符合預期;具體數據顯示,中國3月份工業增加值同比增長8.5%,好于市場預期,且為2014年7月份以來最佳表現;

②?一季度國內生產總值213433億元,按可比價格計算,同比增長6.4%,與上年四季度相比持平,比上年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點;

③?分產業看,第一產業增加值8769億元,同比增長2.7%;第二產業增加值82346億元,增長6.1%;第三產業增加值122317億元,增長7.0%。

日本央行大肆收購ETF資產,明年有望成為日本股市最大“股東”;

①?截止至2019年3月,日本央行已經收購了規模達28萬億日元的交易所交易基金(ETF),其市值占日本股市總流通股本的4.7%;

②?而日本央行收購ETF的量化質化寬松(QE)行動還在繼續中,每年收購ETF規模達6萬億日元,因而,如果能以當前速率延續到2020年11月,其就將超級日本政府退休金基金(GPIF),成為日本股市中最大的單一股東。

蘋果與高通達成和解后,英特爾宣布將退出5G調制解調器業務;

①?英特爾今日宣布將不再為手機制造5G芯片,退出5G智能手機調制解調器業務;

②?美港電訊獲悉,英特爾此前一直為蘋果開發一款處理器,預計該芯片將于2020年用于iPhone上;

③?英特爾在新聞發布會上還表示,將放棄原本計劃在2020年推出的產品,但將完成評估在PC領域4G與5G,物聯網以及其它數據中心設備的機遇,繼續發展5G網絡設施的發展。

市場觀點

銀河證券:股市好不好,短期內真的跟宏觀經濟沒關系;

①?17日,銀河證券前首席經濟學家左小蕾在國是論壇上表示,股市好不好短期內真的跟宏觀經濟沒有關系;

②?因為對宏觀經濟有貢獻的上市公司并不在我國的資本市場,比如阿里巴巴、騰訊、華為等。而在資本市場的上市公司經常虧損的情況面依然很大;因此,股市的上漲不能認為是反映了宏觀經濟情況,反之亦是如此。

新西蘭銀行:紐元兌美元年年底仍將指向0.70;

①?新西蘭銀行分析師指出,紐元兌美元繼續位于0.6650-0.6950區間,預計未來數月將繼續徘徊于該區間。全球增長將改善,預計到年底匯價將升至0.70;

②?目前波動性極低,不改變紐元預期,目前預計今年匯價將位于0.67-0.70區間。沖突因素將令紐元區間波動。好的方面,風險偏好上升和商品價格令我們的短期公允價值預估上升至0.69附近,但全球經濟前景的不確定性仍構成逆風,新西蘭聯儲近期鴿派立場也對紐元構成下行風險;

③?該行預期依然是年底紐元兌美元將觸及0.70附近,略高于今年區間頂部。若經濟下滑或新西蘭聯儲在未來幾個季度減息超過數個季度,則紐元將下跌。

聯訊證券李奇霖:中國貨幣寬松必要性較去年下半年減弱,資金不穩定性或增加;

①?分析師李奇霖等點評稱,面對到期資金,央行以OMO+MLF的組合應對,其中1600億元的7天期OMO降低了操作的綜合成本,也增強了操作的靈活性,但資金面的不穩定性也同時增加;

②?一季度的經濟數據與金融數據較去年年底有了一定的改善,政策的觀察期可能已經過去,貨幣寬松的必要性與緊迫性較去年下半年有所減弱,未來政策的重心將繼續在穩增長的基礎上注重防風險。

光大證券:市場整體仍處于強勢階段;

①?杠桿資金、機構資金仍在持續入市,上周兩融余額增加195.42億元、公募基金新發行69.55億元;

②?PMI、信貸、社融等多項重要數據均超市場預期,隨著經濟的逐漸企穩,推動市場進一步上升動力將從估值因素向基本面因素切換,市場整體仍處于強勢階段;

③?4月份是1季度業績預告和一季報比較集中的披露期,建議緊扣板塊業績展開布局,重點關注增長確定性較強、有望受益于二季度通脹上行的消費板塊,估值優勢較大的金融地產板塊及受益于“穩增長”政策的高端制造業?。

渣打銀行:預計金價今年將繼續走高;

渣打銀行金屬專家蘇基·庫珀預計金價今年將繼續走高,預計今年年底金價將走強,只有在第四季度,才會看到金價測試2018年和2017年的高點,并可能與五年前的高點相匹配。

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