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原油交易提醒:中國GDP靚麗 助燃多頭!EIA原油庫存料四周連漲

周三(4月17日),亞洲時段,油價走高。因中國GDP數據靚麗,推升能源需求前景,同時利比亞的戰斗以及委內瑞拉和伊朗的出口下降引發了對全球供應緊縮的擔憂。但對歐佩克是否延長減產的不確定性以及美國庫存增加的預期的擔憂,一定程度限制了價格的漲幅。數據方面,留意晚間22:30EIA原油庫存變化,凌晨API公布的數據顯示,原油庫存意外減少310萬桶,預期為增加100.9萬桶。

截止北京時間11:50,美油報64.44美元/桶,日內漲幅0.61%,一度刷新3個交易日高位至64.54美元;布油報71.94美元/桶,日內漲幅0.31%,一度續刷5個月新高至72.08美元。

(美油日線走勢圖)

(布油日線走勢圖)

油價連續六周周線收漲,這種情況自2010年以來僅發生了五次。盡管市場猜測短期有回調的需求,但海外供應威脅平衡美國庫存增加,歷史表明未來會有更多漲幅。

中國GDP數據靚麗提振油價

周三公布的中國第一季度GDP年率及一系列數據均好于或符合預期。具體數據顯示,中國3月份工業增加值同比增長8.5%,好于市場預期,且為2014年7月份以來最佳表現。

一季度國內生產總值213433億元,按可比價格計算,同比增長6.4%,與上年四季度相比持平,比上年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點。分產業看,第一產業增加值8769億元,同比增長2.7%;第二產業增加值82346億元,增長6.1%;第三產業增加值122317億元,增長7.0%。

制造業采購經理指數(PMI)重回擴張區間。3月份,制造業采購經理指數為50.5%,比上月上升1.3個百分點,連續3個月低于臨界點后重回擴張區間。

對此分析人士表示,一系列數據表明全球經濟最糟糕的時期已經過去。中國作為全球最大的原油進口國,對油價有著至關重要的影響力,數據的利好往往提振能源需求前景,從而進一步推高油價。

Ritterbusch?and?Associates總裁在報告中表示,“我們仍將過去一周的價格盤整視為可持續牛市中的暫停,其中新的高點仍有很大的可能性。”因利比亞局勢吃緊,提高了OPEC成員國供應減少的可能性。

美國對其他兩個成員國伊朗和委內瑞拉的制裁已經在削減出貨量。據油輪數據顯示,4月份伊朗原油出口量已下降至今年以來的最低日均水平。

瑞士銀行的諾伯特·魯克爾說:“委內瑞拉石油產量的下降以及制裁伊朗的出口對供應產生了重大影響。由于供應受到很多威脅,市場情緒在今天變得更加看漲,這將在未來幾周支撐價格。”

增加下行壓力的是對俄羅斯堅持歐佩克主導的減產以及美國庫存增加的預期的擔憂。

俄羅斯眼紅市場份額,或退出減產

雖然OPEC+自年初以來主導的減產使油價不斷走高,但對于經濟增長放緩或將削弱燃料需求的擔憂令漲勢受限。隨著減產協議的結束期限愈發接近,投資者著眼于該集團是否會延長減產期限。

有報道稱,俄羅斯和OPEC可能決定增產,以與產量創紀錄高位的美國爭奪市場份額,這也是導致油價周一下跌的主要因素。

俄羅斯財長西盧安諾夫的講話稱,“這是一個兩難的境地;我們和OPEC應該怎么做:我們是應該失去市場份額,這些份額被美國占領,還是退出該協議?如果放棄協議油價將會下降,那么新的投資將會減少,美國的產量將會下降,因為頁巖油的生產成本高于傳統生產。”

西盧安諾夫表示,他不知道OPEC成員國是否會對這種局面感到滿意。但外界認為,該組織事實上的領頭羊沙特熱衷于繼續減產,但OPEC內部消息人士表示,如果其它地區的供應繼續中斷,OPEC可能從7月起提高產量。

OANDA資深市場分析師Edward?Moya表示:“市場愈發擔憂,俄羅斯將不會同意延長減產舉措,未來幾個月他們可能會正式放棄減產。”

聚焦EIA原油庫存變化

數據方面,聚焦晚間22:30公布的美國EIA原油庫存變化,目前分析人士預期為增加100.0萬桶,料錄得連續第四周增加。

上周EIA數據顯示,原油庫存增加720萬桶,因凈進口攀升,產量小幅上升至創紀錄新高,且煉廠產能利用率放緩。

近期美國原油庫存持續走高,原油進口增加,出口下降,這意味著凈進口大幅增加。原油加工繼續低于正常水平,所有這些都促成了庫存的大量增加。

盡管目前普遍預期EIA原油庫存再度增加,但凌晨API原油庫存意外大跌。一般情況,API數據對EIA數據起到一定前瞻性,因此仍需提防晚間原油庫存意外下跌情況的發生。

凌晨04:30,美國API公布的數據顯示,美國截至4月12日當周API原油庫存意外減少310萬桶,預期增加100.9萬桶;汽油庫存減少360萬桶;精煉油庫存增加230萬桶。數據公布后,美油短線快速走高。

知名金融博客零對沖表示,上周汽油庫存大降,投資者本周關注成品油數據,不過API原油庫存意外減少310萬桶,預期為增加100.9萬桶,而汽油庫存同樣錄得下降,連續9周下降。

Ion?Energy?Group的分析師Kyle?Cooper表示,庫存數據的趨勢總體非常強勁,因此,除非經濟崩潰,且由于委內瑞拉產量下降的風險以及美國之外的地區供應處于低位。綜合這些因素,依然看漲油價。

重點關注:OPEC+減產是否延長;中國經濟數據向好提振能源需求;美國API原油庫存降幅超預期后續行情發酵;EIA原油庫存變化

油價短線支撐阻力

阻力位置:?美油?64.80?65.70?67.00;布油?71.87?73.00?74.10;INE原油期貨?475.4?482.7?500.0

支撐位置:?美油?64.00?63.00?61.80;布油?71.80?70.80?70.00;INE原油期貨?465.0?456.0?448.5

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